广田股份:第二届董事会第十八次会议决议公告
2013-01-16 14:39:39   来源：深圳广田装饰集团股份有限公司   评论：0 阅读量：10

(002482)广田股份:第二届董事会第十八次会议决议公告
    深圳广田装饰集团 股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年1月9日召
开;审议通过如下议案:
    一,  审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券
条件的议案》.
    公司为拓宽融资渠道,  优化负债结构,满足公司资金需求,根据《中华人民共和
国公司法》, 《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律,
法规和规范性文件的规定,拟申请发行公司债券. 公司董事会按照公司的实际情况与
上述有关法律, 法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司
债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格.
    二,  逐项审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券
的议案》
    为拓宽公司融资渠道,  优化负债结构,满足公司资金需求,公司拟向中国证券监
督管理委员会申请在境内公开发行公司债券,具体方案及表决情况如下:
    1.发行规模
    本次发行公司债券的规模不超过人民币11. 9亿元(含11.9亿元), 具体发行规模
提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定 .
    2.发行方式
    本次公司债券的发 行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时
的市场情况确定.
    3.向公司股东配售安排
    本次发行公司债券不向原有股东优先配售.
    4.债券期限
    本次发行公司债券的期限不超过5年期(含5年)公司债券, 可以为单一期限品种,
也可以是多种期限的混合品种.  本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行
规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定.
    5.债券利率
    本次发行的公司债 券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前
根据市场情况和保荐机构(联席主承销商)通过市场询价协商确定,  并将不超过国务
院或其他有权机构限定的利率水平.
    6.募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款.  具体募集
资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定.
    7.上市场所
    本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易. 提
请股东大会授权公司董 事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交
易事宜.
    8.担保条款
    本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定.
    9.决议的有效期
    本次发行公司债券 的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月
.
    三,  审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有
限公司公司债券发行相关事项的议案》,  并同意提交公司2013年第一次临时股东大
会审议.
    为了高效, 有序地实施本次发行公司债券的相关工作,提请股东大会授权董事会
在有关法律, 法规,规范性文件及公司章程范围内全权办理本次公司债券发行及上市
的有关事宜,包括但不限于:
    1. 依据国家法律,法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公
司和市场的实际情况, 制定本次公司债券发行的具体方案以及修订,调整本次发行公
司债券的发行条款,  包括但不限于具体发行数量及总金额,债券品种,债券利率及其
确定方式, 债券期限,发行时机(包括是否分期发行及各期发行的数量,网上网下发行
比例等),  是否设置回售条款和赎回条款等创新条款,评级安排,担保方案(是否提供
担保及担保方式), 还本付息的期限和方式,偿债保障安排,募集资金的具体用途及规
模,  是否向股东配售及向股东配售的具体安排,具体申购办法,发行上市场所等与本
次公司债券发行有关的一切事宜;
    2. 就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动, 包括但不限于聘请
参与本次发行公司债券的中介机构, 确定承销安排,编制及向监管机构报送有关申请
文件,  并取得监管机构的批准,为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托
管理协议以及制定债券持有人会议规则,办理发行及上市交易有关的其它事项;
    3. 执行本次发行公司债券及申请上市任何及所有必要的步骤, 包括但不限于进
行与本次发行公司债券相关的谈判,  授权,签署,执行,修改,完成与本次发行公司债
券及上市相关的任何及所有必要的法律文件,  协议及根据适用的监管规则进行相关
的信息披露;
    4. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有
关法律, 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门新的
政策规定和意见或新的 市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项作适当
调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作;
    5.在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整;
    6.办理本次公司债券的还本付息;
    7. 在本次发行公司债券完成后,根据证券交易所的相关规定,决定和办理本次发
行公司债券上市交易的任何及所有相关事宜;
    8.办理与本次发行债券及上市相关的其他任何事项.
    在上述第1-8项取得股东大会批准及授权之同时, 由董事会授权公司董事会秘书
为本次发行公司债券的获授权人士,  根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与
本次发行公司债券有关的事务.
    本次授权的有效期 为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止.
    四,  审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券
偿还保障措施的议案》,
    为充分保障债券持有人的权益, 在本次发行公司债券存续期间,如公司预计不能
按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,  公司将至少采取如下保障措
施:
    1.不向股东分配利润;
    2.暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4.主要责任人不得调离.
    五,  审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股
份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》.
    经审议,  同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度
人民币柒亿元整,期限壹年.
    六,  审议并通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第一次临时
股东大会的议案》.
    公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开.